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2020年阀门行业市场需求规模与趋势简析

阀是流体输送系统中的控制部件,具有遮断、调节、导流、逆流防止、定压、分流或溢流压力等功能。用于流体控制系统的阀门从最简单的截止阀到用于极其复杂的自控系统的各种阀门,其品种和规格非常多。

一、2020-2023阀门行业市场规模预测

2019年全球阀门市场增长缓慢,市场空间约640亿美元,2015-2019年CAGR为2.9%。其中,约460亿美元是更新需求,占71%。行业已进入缓慢增长阶段,预计今后仍将保持稳定增长态势。

2019年中国阀门市场增速快于全球,市场规模达910亿元,消费规模占全球市场20%以上,成为最大消费国。与发达国家阀门需求以维修更新为主不同,目前我国大约65%的阀门需求仍由新增需求构成,发展势头依然强劲。预计未来3年我国工业阀门行业仍能保持3-5%左右的增速。

数据来源:中项网行业研究院

二、我国阀门行业发展现状与竞争格局

截至2019年12月,我国阀门行业规模以上企业共计1809家,阀门整体产量增长平稳,共完成652.22万吨,同比增长4.84%,同比增幅下降3.68个百分点。

数据来源:中项网行业研究院

目前,我国阀门企业与国外巨头相比仍然较小,市场结构比较分散。目前,全球最大的阀门企业主要集中在欧洲、美国、日本等发达国家,如美国艾默生(2019年阀门销售额规模约267亿元)、日本KTIZ公司(2019年阀门销售额规模约70亿元),这些龙头企业往往覆盖整个流体控制领域,因此销售额较大。由于大部分国内阀门企业普遍选择某一个或几个工业领域作为开拓市场的重点,销售规模与国外龙头企业存在一定差距。

在我国目前的阀门市场,除了低压阀门达到国际市场可接受的水平外,高压阀门仍需依赖进口。对于中端市场,市场需求大,技术含量高,基层客户一般设定合格供应商资格,存在一定的行业准入障碍。竞争水平低于低端工业和民间阀门市场,利润水平较高。我国阀门行业部分大企业由于进入国际市场较早,生产技术和技术比较成熟,与众多国际级客户建立了相对稳定的合作关系,已在中端阀门市场占有比较重要的地位。2017年以来,国内阀门市场随着下游精炼,油气开采运输回升,但进口数量和进口金额增长放缓。这一方面是受中美贸易战等影响,另一方面也是国内中高档阀门产品不断突破,进口依赖减弱的原因。

三、阀门产品行业应用及趋势简析

目前,在阀门的市场需求中,包括钻井、运输、石化在内的石油天然气领域最高,为23%,其次是能源电力和化工领域的需求,分别占阀门市场需求的19%和14%,前三大领域的市场需求合计占全市场需求的56%。

数据来源:中项网行业研究院

2020年受新冠疫情影响,石油、化工等行业明显受到影响,中国石油需求量出现减速或下降趋势,同时阀门产品需求量增速出现明显下降。

但随着我国政府疫情防控力度的提高,我国新冠肺炎确诊病例逐渐下降,各行业发展势头将在2020年下半年至2021年逐步恢复,未来3-5年内阀门市场需求量将出现“先抑制后上升”的发展趋势。

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